若手営業がFileMakerで開発してみた【CRM作成編第1弾】

2026.10.13

FileMaker

皆さん、こんにちは！FileMaker推進部です

日々の業務にも少しずつ慣れてきた今日この頃ですが、
皆さん顧客情報の管理や営業報告ってどうされていますか？

弊社では現在、さまざまな管理や報告をGoogleスプレッドシートで行っています。
手軽で便利な反面、データが増えてくるとこんなお悩みが......。

・「あの情報どこだっけ？」と探す手間がかかる
・入力フォーマットが人によってバラバラ
・気づけば属人化してしまい、管理が煩雑に......

そこで今回、社内で「FileMakerで自社用のCRMを開発しよう！」というプロジェクトが立ち上がり、
なんと私たち、新人営業がシステム作成に挑戦することになりました！

プログラミング未経験の私たちが、本当に使いやすいCRMを完成させることができるのか...？
このブログでは、そのリアルな開発の軌跡をお届けしていきたいと思います。

最初のステップ：必要なフィールドの洗い出し

システムを作るにあたって、まずは「どんな情報を管理したいか」を整理する必要があります。
手始めに、現在のスプレッドシートを見直しながら、必要になりそうなフィールド（項目）をざっと洗い出してみました。

果たして本当にこれだけでいいのか。。。？

ざっとリストアップしてみたものの、
正直なところ「本当にこれだけでスムーズに管理できるの？」と早くも不安がよぎっています。

実際に画面を作りながら、

「やっぱりこの項目も欲しい！」「逆にこれは不要だったかも......」

といった試行錯誤が続く予感がしています。

これからFileMakerを使って、どのように画面を配置し、どうやってシステムとして形にしていくのか。
失敗や気付きも含めて、開発の様子を定期的にこのブログで発信していきます！

CRMシステムが完成する日まで、ぜひ温かい目で見守っていただけると嬉しいです！

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